Paramount Global e Skydance Media oficializam a fusão entre ambas as empresas

A Skydance Media anunciou que investirá US$ 8 bilhões após ter recebido aprovação neste domingo (7) de um comitê especial do conselho de administração da Paramount Global para finalizarem o acordo de fusão. As negociações vinham ocorrendo há meses. (via: Deadline).

O conselho pleno aprovou o plano para uma transação em duas fases, primeiro com a aquisição da National Amusements Inc, a entidade liderada por Shari Redstone que controlava quase 80% das ações com direito a voto da Paramount. Após isso, a operação será seguida de uma fusão completa.

Os acionistas Classe A da Paramount receberão US$ 23 por ação. Os acionistas classe B receberão US$ 15 por ação em dinheiro/ação. A contrapartida em dinheiro disponível para acionistas públicos totaliza US$ 4,5 bilhões.

David Ellison será presidente e CEO, enquanto que o ex-chefe da NBCUniversal – Jeff Shell – liderará a empresa como presidente. Após a demissão de Bob Bakish em abril, três executivos foram transferidos para um “Escritório do CEO” para administrar a empresa.

A previsão é que o negócio seja fechado no primeiro semestre de 2025, segundo as empresas. Pela primeira vez desde a década de 1980, a Skydance colocará ativos de ouro da mídia como CBS, Nickelodeon e Paramount Pictures em novas mãos. Em um comunicado divulgado, a empresa ainda afirma:

“(irá) reposicionar a Paramount para melhorar a rentabilidade, promover a estabilidade e a independência dos criadores e permitir um maior investimento em plataformas digitais de crescimento mais rápido“.

A operação com todas as ações avalia a Skydance em US$ 4,75 bilhões. Seus acionistas ainda receberão 317 milhões de ações classe B avaliadas em US$ 15 por ação.

O Skydance Investor Group, formado pela família Ellison e RedBird Capital Partners, investirá US$ 2,4 bilhões para adquirir a National Amusements em dinheiro. Os US$ 4,5 bilhões em ações/dinheiro da fusão serão pagos por meio de ações Classe A e Classe B negociadas publicamente, bem como US$ 1,5 bilhão de capital primário que será adicionado ao balanço patrimonial da Paramount.

A Skydance colabora com a Paramount há 15 anos no financiamento de muitas de suas principais franquias, incluindo Missão Impossível; Transformers e Top Gun. No anúncio oficial, as empresas mencionaram esse histórico e também observaram que “a excepcional equipe interna de talentos criativos de animação da Skydance” posicionará a empresa como um player de animação. A CBS e a Paramount Pictures serão fortalecidas pela transação, enfatizou o anúncio.

David Ellison se mostrou feliz com o acordo e agradeceu por poder liderar a Paramount em um futuro caminho de sucesso:

“Este é um momento decisivo e transformador para a nossa indústria e para os contadores de histórias, criadores de conteúdo e partes financeiras interessadas que investem no legado da Paramount e na longevidade da economia do entretenimento. Estou extremamente grato a Shari Redstone e sua família, que concordaram em nos confiar a oportunidade de liderar a Paramount. Estamos comprometidos em energizar o negócio e fortalecer a Paramount com tecnologia contemporânea, nova liderança e uma disciplina criativa que visa enriquecer gerações vir“.

Os detalhes sobre o futuro permanecem escassos sobre como exatamente a Skydance administrará a Paramount, mas pessoas familiarizadas com as negociações de aquisição disseram que a perda de empregos e a redução de custos continuarão sendo uma prioridade.